Après avoir terminé la planification d’implémentation du logiciel, vous pouvez désormais déterminer quelle version HubSpot Sales Hub est nécessaire pour répondre aux exigences de vos différents processus.
Ci-dessous, la liste des fonctionnalités et fonctions propres à la version Sales Hub Entreprise. Consultez cette liste afin de déterminer si votre projet nécessite ces fonctionnalités.
Caractéristiques exclusives du HubSpot Sales Entreprise
Sales Hub Entreprise dispose de toutes les fonctionnalités disponibles dans le Sales Hub Professional ainsi que des fonctionnalités exclusives suivantes :
- Propriétés des offres
HubSpot a un certain nombre de propriétés prêtes à l'emploi pour vous aider à suivre et à gérer vos offres. Cette version vous permet par ailleurs de créer des propriétés personnalisées, mieux adaptées à vos besoins.
- Filtres
L’utilisation de filtres vous permet de ne pas vous perdre dans l'abondance des données de votre CRM. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez enregistrer des filtres personnalisés pour générer des rapports de vos contacts, entreprises, transactions et tickets.
- Champs personnalisés
Les champs personnalisés vous permettent de suivre vos réunions, d’automatiser l'attribution des tâches ou de connecter les ensembles de données qui comptent le plus pour vous.
- Offres inactives
Focalisez-vous sur l’instant présent : HubSpot dispose d’une fonction qui vous permet de mettre automatiquement fin aux offres inactives.
- Objectifs
Utilisez la fonction objectif pour fixer des objectifs précis à votre équipe ou de manière individuelle. Cela vous aide à challenger vos équipes et à atteindre les ambitions de votre entreprise en termes de CA.
La fonctionnalité “objectifs” du Sales Hub Entreprise inclut également les appels enregistrés, les réunions réservées, les revenus ainsi que les offres créées. Bref, tout un arsenal très utile pour optimiser vos ventes.
- Playbook / livrets des ventes :
Cette fonctionnalité vous permet de créer du contenu d'aide à la vente tel que des fiches produits, des directives de prix et plus encore.
Votre équipe peut rechercher et accéder à ces playbooks directement à partir de l'enregistrement d’un contact, d’une entreprise ou d’une transaction.
- Transcription d'appels et reporting
La version Sales Hub Entreprise vous permet d’enregistrer et de retranscrire automatiquement les appels passés par l'intermédiaire du CRM.
- Propriétés calculées
La fonctionnalité “Calcul” vous permet de créer des équations en vue de calculer et remplir automatiquement vos propriétés de contact personnalisées en fonction des valeurs d’autres champs CRM.
- Signatures électroniques
Cette fonctionnalité vous permet de signer électroniquement vos devis de manière totalement légale.
- Rapport d’analyse des revenus récurrents
Les rapports d’analyse de revenus vous permettent de suivre le montant estimé d’une transaction dans le temps.
Ce rapport vous aide également à comprendre l'impact des prolongations de contrats, des mises à niveau, des rétrogradations et des diminutions sur les revenus.
- Approbation des devis
Cette fonctionnalité vous permet d’automatiser votre processus d’approbation des devis en soumettant directement vos devis et taux d’escomptes à vos représentants commerciaux et directeurs de vente avant de les envoyer à vos prospects.
- Single Sign-On (SSO)
En disposant de Sales Hub Entreprise, vous pouvez configurer l’”authentification unique” à l’aide d’AD FS (Active Directory Federation Services). Cette fonctionnalité permet de donner accès à tous les membres de votre équipe à un compte unique pour tous les systèmes utilisés par votre entreprise.
- Scoring prédictif des Leads
HubSpot utilise des algorithmes d'apprentissage (Machine Learning) pour prédire la probabilité qu'un lead se qualifie.
La notation prédictive des leads HubSpot prend en compte les éléments suivants :
- Les données démographiques
- Les points de contact HubSpot
- Les renseignements sur l'entreprise
- Toutes les interactions enregistrées dans le CRM d’HubSpot (y compris l'analyse Web, les interactions marketing par e-mail, les événements de soumission de formulaires, etc.)
Les principaux enjeux liés à l'installation de HubSpot Sales
- Ajout d'utilisateurs et création d'équipes
Pour commencer, dressez la liste de tous les utilisateurs devant avoir accès à votre compte HubSpot. Sachez que vous pouvez recréer votre hiérarchie interne à l'aide de la fonction “équipe intégrée” dans HubSpot.
Ensuite, créez des équipes et divisez-les en sous-équipes. Les équipes “parents” ont la possibilité d'accéder à toutes les données de leurs sous-équipes respectives.
- Rôles et autorisations
Vos utilisateurs HubSpot ayant un accès “administrateur” peuvent personnaliser les autorisations des autres utilisateurs de votre compte HubSpot.
Gardez à l'esprit que tous les utilisateurs ont accès aux contacts : les autorisations sont définies sur une base individuelle quelle que soit l'affiliation de l'équipe, n'oubliez donc pas de définir les autorisations nécessaires.
Avec le HubSpot Sales Hub Entreprise, vous pouvez définir des autorisations pour les contacts, les entreprises, les offres, les tickets et les tâches :
- Supprimer en masse
Les utilisateurs peuvent être autorisés ou restreints à supprimer en masse des contacts, des sociétés, des offres, des tickets et des tâches.
- Importer
Les utilisateurs peuvent avoir la possibilité d'importer des contacts, des entreprises et des offres dans HubSpot.
- Exporter
Les utilisateurs peuvent obtenir l'autorisation d'exporter des contacts, des entreprises et des offres de HubSpot.
- Workflows
Les utilisateurs peuvent avoir accès à l’outil de workflow.
Etablir des connexions entre Sales Hub et vos autres outils
- Connecter Sales Hub à votre site web
Votre site Web permet aux prospects et aux clients de s'engager de multiples façons auprès de votre entreprise. Grâce au code de suivi fourni par HubSpot, toutes les informations liées aux visiteurs de votre site web sont collectées en un seul endroit.
En effet, ce code JavaScript peut être rapidement et facilement ajouté à votre site Web. Une fois installé, les informations des visiteurs (y compris les visites anonymes) sont suivies dans votre CRM HubSpot. Par exemple, lorsqu'un visiteur anonyme se convertit en remplissant un formulaire, son historique d'activité devient disponible dans sa fiche contact.
- Intégration avec Google, Outlook et Office365
Pour accéder à vos outils de vente et workflows directement dans votre boîte de réception, vous devez intégrer l'extension HubSpot Sales à votre boîte mail. Cette intégration se déroule en deux étapes : la connexion à la boîte de réception et l'extension email.
Voici comment configurer la connexion de votre boîte de réception avec votre CRM :
Si votre entreprise utilise Google ou Office 365, vous pouvez vous connecter à votre boîte de réception en utilisant les identifiants de votre compte. Dans le cas où votre entreprise utiliserait un fournisseur de messagerie autre que ces derniers, vous pouvez connecter votre messagerie à HubSpot via votre compte IMAP.
Ensuite, il vous suffit de télécharger l’extension correspondant à votre boîte mail et à votre navigateur. Une fois l'extension e-mail installée, vous pourrez automatiquement enregistrer vos e-mails dans le CRM. Vous serez également en mesure de suivre les e-mails que vous envoyez et d'identifier les contacts qui ouvrent vos emails.
- Synchronisation du calendrier
Afin de synchroniser les activités et tâches répertoriées dans le calendrier des utilisateurs, assurez-vous qu’ils utilisent Google Agenda ou le calendrier Office 365.
S’ils n'utilisent pas l'un de ces outils, les utilisateurs ne pourront pas synchroniser leur calendrier avec HubSpot.
- Connecteurs et intégrations tiers
Pour les entreprises qui utilisent Slack, il existe une intégration native de Slack pour HubSpot.
Par ailleurs, sachez que l’écosystème HubSpot contient plus de 300 autres applications !